Aladdin và cây đèn thần – 1992

Câu chuyện bắt đầu với một người bán rong cưỡi lạc đà, hát bài “Arabian Night” và kể câu chuyện của Aladdin. Vào một đêm tối, khi mà Jafar – Tể tướng đáng kính của Agrabah – đang thử tìm cách vào Hang động Kỳ lạ – một hang động ma thuật giữ nhiều của cải kho báu, trên hết là cây đèn thần ẩn chứa Thần đèn bên trong. Jafar và con vẹt biết nói của lão ta – Iago, biết rằng chỉ có một người (như một viên kim cương chưa được gọt giũa) có thể vào được Hang động Kỳ lạ.

Trong khi đó, ở cung điện Agrabah, Jasmine – cô công chúa xinh đẹp của Đức vua – sẽ phải lấy chồng trước sinh nhật sắp tới của nàng, nhưng nàng từ chối tất cả hoàng tử mà nàng gặp vì nàng muốn cưới người mà mình thực sự yêu và không chỉ đơn thuần bởi sự giàu có. Sau đó Jasmine trèo qua tường thành và – lần đầu tiên – đi đến khu chợ, nơi mà nàng gặp chàng trai sống lang thang ngoài đường phố Aladdin với chú khỉ tri kỷ của anh – Abu. Chàng trai và cô gái dường như đã có tình cảm với nhau. Khi đó, Jafar sử dụng một cái máy đặc biệt để tìm “viên kim cương chưa được gọt giũa” – đó chính là Aladdin. Jafar bèn cho một đội lính đến bắt Aladdin trong lúc Jasmine đang ở đó cùng anh. Jasmine nói Jafar thả Aladdin ra, nhưng lão nói dối là anh đã chết.